Кляйнмана среди ночи будят люди, которые рассказывают, что они ищут преступника, серийного убийцу. Его прозвали «Странглером». Линчеватели заставили бедного еврея пойти с ними.
Тем временем, в цирке, возникает скандал между глотающей мечи Ирми и ее парнем клоуном Полом. Ссора разгорелась из-за того, что девушка хочет детей, а ее возлюбленный - нет. В итоге, Пол уходит к акробатке Мари и изменяет своей Ирми. Когда девушка то видит, она уходит в город, где живет Кляйнман. По дороге она попадает в бордель, где ее успокаивают работающие там проститутки. В Ирми влюбляется студент Джек, который спокойно заплатит за ночь с ней 700$, а девушка, всё обдумав соглашается.
В то же время Кляйнман бродит по темным улицам и заходи в дом к доктору. Тот, в свою очередь рассказывает нашему герою какая его роль в поисках и как он будет резать грудь и голову маньяка, чтоб понять как устроен его ум. После ухода Кляйнмана, доктора убивает Странглер.
Узнав о происшествии, герой идет в полицию, чтоб снять с себя все обвинения. Там он встречает Ирми (ее схватили полицейские при налете на бордель) и они вместе идут бродить по ночным улицам. Линчеватель указывает паре на переулок, где, наверное, находиться маньяк, но то оказывается начальник Кляйнмана, господин Польсен. Поиски маньяка продожаются...

Режиссер: Вуди Аллен
В ролях: Лили Томлин, Вуди Аллен, Миа Фэрроу, Джон Малкович, Мадонна, Дэвид Огден Стайерз, Майкл Кёрби, Джеймс Ребхорн, Виктор Арго, Дэниэл Фон Барген, Камилль Савиола, Тим Лумис, Katy Dierlam, Dennis Vestunis, Доналд Плезенс