Герой исторических событий времен до военных второй мировой войны Борис, сын бывшего сотрудника Китайско-Восточной железной дороги, рос и вырос он в городе Харбин со своим младшим братом. Однажды отец где то провинился и его советская власть посадила за решетку и а семью заклеймили врагами народа.
Годы идут, парни растут, наш Борька влюбляется в девочку Люду Ержанову, дочка начальника ЖД станций, пытаясь строить с ней отношения он хочет наладить свое и её будущее, но она вдруг сбегает с белогвардейским офицером, и пытается с ним уехать за приделы CCCР но попытка кончается крахом и офицера убивают, а её помещают в следственный изолятор.
В 1932 году власть в городе переходит к японским оккупантам и наш герой решается уезжать в союз, а именно город Ленинград. Соблазнившись на то что советы представят все своим гражданам, он поехал, но вскоре все кто из этого города проехали в союз были арестованы, далее все знакомые и родственники. Вскоре арестовывают отца, а затем мать и младшего брата Володю. Всю великую отечественную войну Борис проводит в заключение за решеткой и все это время он не забывал ту самую Людмилу, к которой он всегда хранит чувства, а тут он узнает что она не смогла сбежать и живет неподалеку от его лагеря на поселение.
После освобождения Борис едет к Люде что бы женится и начать все с начала, но вот его возвращают в места заключения в документах оказалась ошибка - и его снова сажают. Спустя 5 лет, он выходит из тюрьмы и снова ищет ту самую девушку, но она на тот момент вышла замуж, и её муж смертельно болен, несмотря что она хочет вернутся к Борису она не может бросить своего мужа.
Устав от всего этого, наш герой едет к младшему брату в Ленинград и устраивается там на работу в местное ДЭПО, а в скором времени, к нему приезжает его любимая Люда.

Режиссер: Александр Буравский, Леонид Зисман
В ролях: Данила Козловский, Анна Чиповская, Владимир Епифанцев, Дина Корзун, Игорь Иванов, Филипп Ершов, Никита Ефремов, Ирина Розанова, Игорь Скляр, Эрнст Романов, Юлия Денисова